該地區最美麗的女孩南今年將參加居委會一年一度的溫泉之旅，以加深友誼。然而每次都陪著她的父親卻因工作關係無法前往，所以這次她決定以照顧者的身分單獨陪伴她。小南從小就認識這一帶的年長男人，天真無邪，毫無戒備心。然而，醜陋的老男人們對相識已久的美麗女孩的長大後的外表產生了貪婪的慾望，利用美波的純潔，逐漸開始對她進行性騷擾…